Lista permessi utenti
Per una maggiore semplicità di consultazione, si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei permessi assegnati agli utenti di Synbee in funzione del ruolo ricoperto.
Legenda
| Simbolo |
Significato |
| ✅ |
consentito |
| ⛔️ |
negato |
| 👁️🗨️ |
solo lettura |
| 📌 |
previa abilitazione |
Generali
| Funzionalità |
Titolare |
Collega |
Collaboratore |
Cliente |
| Area amministrazione |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
⛔️ |
| Team |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
⛔️ |
| Rubrica |
✅ |
✅ |
👁️🗨️ |
👁️🗨️ |
| Visualizzazione eventi calendario generico |
Solo eventi a cui partecipa |
Solo eventi a cui partecipa |
Solo eventi a cui partecipa |
Solo eventi a cui partecipa |
| Visualizzazione eventi calendario del Workspace |
Solo eventi a cui partecipa e task in scadenza |
Solo eventi a cui partecipa e task in scadenza |
Solo eventi a cui partecipa e task in scadenza |
Solo eventi a cui partecipa e task in scadenza |
| Visualizzazione eventi calendario della pratica |
✅ |
✅ |
Solo eventi a cui partecipa e task in scadenza |
Solo eventi a cui partecipa e task in scadenza |
| Note (creazione, modifica e cancellazione) |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
Aggiunta utenti
| Funzionalità |
Titolare |
Collega |
Collaboratore |
Cliente |
| Aggiunta colleghi |
✅ |
📌 |
⛔️ |
⛔️ |
| Aggiunta collaboratori |
✅ |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
| Aggiunta clienti |
✅ |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
| Notifiche accettazione inviti |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
⛔️ |
Sezione Condivisioni
| Funzionalità |
Titolare |
Collega |
Collaboratore |
Cliente |
| Accesso |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
| Visualizzazione stato inviti (accettato-non accettato) |
✅ |
📌 |
⛔️ |
⛔️ |
| Trasmissione invito ai clienti |
✅ |
📌 |
⛔️ |
⛔️ |
| Rimozione partecipanti |
✅ |
📌 |
⛔️ |
⛔️ |
| Attribuzione di abilitazione/disabilitazione colleghi |
✅ |
📌 |
⛔️ |
⛔️ |
| Attribuzione di abilitazione/disabilitazione alla visibilità dettaglio costi lavoro |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
⛔️ |
Pratiche
| Funzionalità |
Titolare |
Collega |
Collaboratore |
Cliente |
| Creazione |
✅ |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
| Visualizzazione |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
| Modifica |
✅ |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
| Eliminazione |
✅ |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
| Creazione Template |
✅ |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
| Clonazione |
✅ |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
| Visualizzazione della sezione Eventi Chiave |
✅ |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
| Visualizzazione e modifica opzioni pratica |
✅ |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
Task
| Funzionalità |
Titolare |
Collega |
Collaboratore |
Cliente |
| Creazione |
✅ |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
| Modifica ed elimina |
✅ |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
| Visualizzazione |
✅ |
✅ |
solo task condivisi |
solo task resi pubblici |
| Impostazione visibilità (pubblico o privato) |
✅ |
✅ |
solo task condivisi |
⛔️ |
| Impostazione editibilità per i clienti |
✅ |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
| Aggiornamento stato di progressione |
✅ |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
| Creazione dipendenze |
✅ |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
| Visualizzazione e download task di preventivo |
✅ |
✅ |
solo task condivisi |
✅ |
| Aggiunta azioni |
✅ |
✅ |
solo task condivisi |
solo previa impostazione dell'editabilità del task e limitatamente all'azione Allegati |
| Modifica stato (aperto, In lavorazione, completato) |
✅ |
✅ |
solo task condivisi |
⛔️ |
| Attribuzione e modifica data inizio e data termine |
✅ |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
| Attribuzione e modifica step di progetto |
✅ |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
| Visualizzazione e modifica Timeline |
✅ |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
Gestione costi
| Funzionalità |
Titolare |
Collega |
Collaboratore |
Cliente |
| Visualizzazione sezione Offerte |
✅ |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
| Inserimento e visualizzazione previsione di spesa e costi reali |
✅ |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
| Associazione di voci di preventivo |
✅ |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
| Aggiunta e visualizzazione costo azioni |
✅ |
✅ |
✅ |
⛔️ |
| Visualizzazione totale costi di lavoro |
✅ |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
| Visualizzazione costo del lavoro personalmente maturato |
⛔️ |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
| Visualizzazione specifica costi di lavoro per ogni componente |
✅ |
📌 |
⛔️ |
⛔️ |
Fiscal box
Generali
| Funzionalità |
Titolare |
Collega |
Collaboratore |
Cliente |
| Visualizzazione dashboard Fiscal Box |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
⛔️ |
| Impostazione timer automatico |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
⛔️ |
| Creazione pratica da template |
✅ |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
| Cambio stato nelle pratiche template |
✅ |
✅ |
✅ |
⛔️ |
| Antiriciclaggio - Autovalutazione rischio studio |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
⛔️ |
| Antiriciclaggio - Delega identificazione clienti e titolari effettivi |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
⛔️ |
Flusso creazione preventivo e mandato
| Funzionalità |
Titolare |
Collega |
Collaboratore |
Cliente |
| Crea preventivo |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
⛔️ |
| Aggiunta cliente |
✅ |
📌 |
⛔️ |
⛔️ |
| Aggiunta colleghi delegati |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
⛔️ |
Sezione preventivo
| Funzionalità |
Titolare |
Collega |
Collaboratore |
Cliente |
| Crea voci preventivo |
✅ |
📌 |
⛔️ |
⛔️ |
| Aggiunta maggiorazione e sconto |
✅ |
📌 |
⛔️ |
⛔️ |
| Aggiunta scadenza |
✅ |
📌 |
⛔️ |
⛔️ |
| Modifica stato |
✅ |
📌 |
⛔️ |
⛔️ |
| Firma preventivo |
✅ |
📌 |
⛔️ |
✅ |
Sezione Antiriciclaggio
| Funzionalità |
Titolare |
Collega |
Collaboratore |
Cliente |
| Visualizzazione scheda di identificazione |
✅ |
📌 |
⛔️ |
✅ |
| Modifica scheda di identificazione |
✅ |
📌 |
⛔️ |
⛔️ |
| Firma scheda di identificazione |
✅ |
📌 |
⛔️ |
✅ |
| Visualizzazione scheda valutazione rischio |
✅ |
📌 |
⛔️ |
⛔️ |
| Modifica scheda valutazione rischio |
✅ |
📌 |
⛔️ |
⛔️ |
| Firma scheda valutazione rischio |
✅ |
📌 |
⛔️ |
⛔️ |
| Visualizzazione scheda indicatori di anomalia |
✅ |
📌 |
⛔️ |
⛔️ |
| Modifica scheda indicatori di anomalia |
✅ |
📌 |
⛔️ |
⛔️ |
| Firma scheda indicatori di anomalia |
✅ |
📌 |
⛔️ |
⛔️ |
Sezione Mandato
| Funzionalità |
Titolare |
Collega |
Collaboratore |
Cliente |
| Visualizzazione mandato |
✅ |
📌 |
⛔️ |
⛔️ |
| Modifica mandato |
✅ |
📌 |
⛔️ |
⛔️ |
| Creazione contratto autocompilato |
✅ |
📌 |
⛔️ |
⛔️ |
| Firma mandato |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
✅ |
| Funzionalità |
Titolare |
Collega |
Collaboratore |
Cliente |
| Visualizzazione sezione Mandati |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
✅ |
| Visualizzazione sezione Antiriciclaggio |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
📌 |
| Modifica sezione Antiriciclaggio |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
⛔️ |
| Visualizza e modifica sezione Controlli |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
⛔️ |
| Visualizza sezione Pratiche |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
⛔️ |
Pratiche Template
Template Dichiarazione dei Redditi
| Funzionalità |
Titolare |
Collega |
Collaboratore |
Cliente |
| Visibilità task |
✅ |
✅ |
solo task condivisi |
solo task da nr. 1 a nr. 5 |
| Utilizzo Timer |
⛔️ |
✅ |
✅ |
⛔️ |
| Aggiunta azioni |
✅ |
✅ |
✅ |
solo nel task nr. 2 e limitatamente all'azione Allegati |
| Aggiunta file dell'impegno alla trasmissione |
✅ |
✅ |
✅ |
⛔️ |
| Apposizione firma impegno alla trasmissione |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
✅ |
| Aggiunta file modelli Persone Fisiche e 8X1000 |
✅ |
✅ |
✅ |
⛔️ |
| Apposizione firma Persone Fisiche e 8X1000 |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
✅ |
Template Contabilità finanziaria
| Funzionalità |
Titolare |
Collega |
Collaboratore |
Cliente |
| Visibilità task |
✅ |
✅ |
solo task condivisi |
solo task da nr. 1 a nr. 3 |
| Utilizzo Timer |
⛔️ |
✅ |
✅ |
⛔️ |
| Aggiunta azioni |
✅ |
✅ |
✅ |
solo nel task nr. 1 e limitatamente all'azione Allegati |
| Compilazione CheckList Controlli |
✅ |
✅ |
✅ |
⛔️ |
Template Contabilità IVA
| Funzionalità |
Titolare |
Collega |
Collaboratore |
Cliente |
| Visibilità task |
✅ |
✅ |
solo task condivisi |
solo task da nr. 1 a nr. 4 |
| Utilizzo Timer |
⛔️ |
✅ |
✅ |
⛔️ |
| Aggiunta azioni |
✅ |
✅ |
✅ |
⛔️ |
| Compilazione CheckList di raccolta documenti |
✅ |
✅ |
✅ |
⛔️ |
| Aggiunta file F24 |
✅ |
✅ |
✅ |
⛔️ |
| Aggiunta file ricevuta invio LIPE |
✅ |
✅ |
✅ |
⛔️ |
Template Redazione e Presentazione Bilancio Soc. Cap.
| Funzionalità |
Titolare |
Collega |
Collaboratore |
Cliente |
| Visibilità task |
✅ |
✅ |
solo task condivisi |
solo task nr. 1 a 7 e 9 |
| Utilizzo Timer |
⛔️ |
✅ |
✅ |
⛔️ |
| Aggiunta azioni |
✅ |
✅ |
✅ |
solo nel task nr. 1-2-5-6 e limitatamente all'azione Allegati |
| Aggiunta file Saldi clienti e fornitori diversi da zero |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
| Apposizione firma Saldi clienti e fornitori diversi da zero |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
✅ |
| Aggiunta file Bilancio |
✅ |
✅ |
✅ |
⛔️ |
| Aggiunta file Nota integrativa |
✅ |
✅ |
✅ |
⛔️ |
| Compilazione CheckList Elenco documenti task 4 e 5 |
✅ |
✅ |
✅ |
⛔️ |
| Aggiunta file determina o verbale |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
| Compilazione CheckList controlli |
✅ |
✅ |
✅ |
⛔️ |
| Aggiunta file verbale assemblea |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
| Aggiunta file fascicolo per invio su Telemaco |
✅ |
✅ |
✅ |
⛔️ |
| Aggiunta file esito di invio |
✅ |
✅ |
✅ |
⛔️ |
Template Dichiarazione IVA
| Funzionalità |
Titolare |
Collega |
Collaboratore |
Cliente |
| Visibilità task |
✅ |
✅ |
solo task condivisi |
solo task da nr. 1 a nr. 5 |
| Utilizzo Timer |
⛔️ |
✅ |
✅ |
⛔️ |
| Aggiunta azioni |
✅ |
✅ |
✅ |
solo nel task nr. 2 e limitatamente all'azione Allegati |
| Aggiunta file dell'impegno alla trasmissione |
✅ |
✅ |
✅ |
⛔️ |
| Apposizione firma impegno alla trasmissione |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
✅ |
| Compilazione CheckList Elenco documenti |
✅ |
✅ |
✅ |
⛔️ |
| Aggiunta file modello Dichiarazione IVA |
✅ |
✅ |
✅ |
⛔️ |
| Apposizione firma Dichiarazione IVA |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
✅ |
Template Dichiarazione 770
| Funzionalità |
Titolare |
Collega |
Collaboratore |
Cliente |
| Visibilità task |
✅ |
✅ |
solo task condivisi |
solo task da nr. 1 a nr. 5 |
| Utilizzo Timer |
⛔️ |
✅ |
✅ |
⛔️ |
| Aggiunta azioni |
✅ |
✅ |
✅ |
solo nel task nr. 2 e limitatamente all'azione Allegati |
| Aggiunta file dell'impegno alla trasmissione |
✅ |
✅ |
✅ |
⛔️ |
| Apposizione firma impegno alla trasmissione |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
✅ |
| Compilazione CheckList Elenco documenti |
✅ |
✅ |
✅ |
⛔️ |
| Aggiunta file modello Dichiarazione 770 |
✅ |
✅ |
✅ |
⛔️ |
| Apposizione firma Dichiarazione 770 |
✅ |
⛔️ |
⛔️ |
✅ |