Creazione delle pratiche template

Per la creazione delle pratiche template di Fiscal Box, l'utente può semplicemente accedere alla Dashboard Fiscal Box e cliccare sul simbolo + accanto al nome della pratica, oppure cliccare su crea tutte per aprire tutte le pratiche di ogni cliente o del cliente selezionato dall'apposito filtro.

L'utente può, tuttavia, anche procedere all'apertura della pratica con il classico tasto nuova pratica presente nella dashboard del workspace, senza rinunciare all'utilità dei suggerimenti in merito alle attività da effettuare.

Infatti, Synbee suggerirà in automatico, basandosi sul cliente selezionato, il periodo contabile per il quale è necessario procedere.

È così che, per i workflow contabilità IVA e contabilità finanziaria, che possono effettuarsi mensilmente o trimestralmente, la piattaforma indicherà nel menù a tendina dedicato alla selezione del periodo contabile:

• i periodi precedenti alla presa in carico del cliente da parte dello studio professionale (indicati con la dicitura Prima della data di contabilizzazione)
• i periodi per i quali si è già operata la contabilizzazione (ognuno indicato come Completato)
• il periodo per il quale deve procedersi (Da contabilizzare)
• tutti i periodi successivi a quello da contabilizzare (Da contabilizzare, ma non ancora selezionabili)

Se al momento dell'apertura di una nuova pratica contabile, una delle pratiche precedenti risulta ancora non completata, la piattaforma indicherà esattamente quale pratica è ancora In lavorazione, dando la possibilità all'utente di essere indirizzato al suo interno e procedere al suo completamento.

Allo stesso modo, per i workflow dichiarazione dei redditi, Dichiaazione dei redditi delle società, redazione e Presentazione Bilancio Soc. Cap, dichiarazione IVA e dichiarazione 770, che sono adempimenti annuali, la piattaforma suggerirà al professionista l'anno fiscale per cui occorre procedere.

In questo modo, il professionista potrà eseguire le contabilità in modo sistematico ed ordinato, senza correre il rischio di perdere di vista alcuna scadenza.