Dashboard Fiscal box

Fiscal box offre una sofisticata dashboard per la gestione delle pratiche progettata specificamente per i commercialisti, fornendo un approccio completo ed efficiente alla gestione delle attività contabili e fiscali.

Una delle caratteristiche distintive di questa dashboard è la sua capacità di suggerire automaticamente le pratiche da completare sulla base della situazione in essere con il cliente.

Mostra, poi, le pratiche aperte e quelle pratiche completate. Questa suddivisione semplifica il monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività e permette la creazione semplificata.

In altri termini, una volta concluso un contratto di mandato con il cliente, la dashboard suggerirà al professionista di creare le pratiche relative alle attività definite in contratto per il mese corrente.

Allo stesso tempo, completate tali pratiche, verrà suggerita l'apertura delle pratiche del mese successivo, e così via.

Inoltre, la possibilità di filtrare le pratiche per etichetta e cliente offre un ulteriore livello di personalizzazione e analisi specifica.

Una funzione particolarmente utile, poi, consente di creare le pratiche in modo singolo o, per risparmiare tempo, tutte in una volta con l'opzione crea tutte.

Questo meccanismo intelligente consente ai commercialisti di pianificare con precisione le attività future, migliorando la tempestività e l'efficienza nella gestione delle pratiche.