Template Dichiarazione IVA
Synbee mette a disposizione un workflow dedicato alla Dichiarazione IVA, offrendo una gestione strutturata e snella di tutte le fasi coinvolte nel processo dichiarativo.
Raccolta Impegno alla Trasmissione
Il workflow comincia con la condivisione dell'impegno alla trasmissione con il cliente, consentendo al commercialista di selezionare il documento tra quelli presenti nel proprio dispositivo o utilizzare il template fornito dalla piattaforma.
La validazione dell'impegno richiede l'approvazione e la sottoscrizione del cliente, unitamente alla controfirma del Titolare, agevolata dal servizio di firma digitale FirmoSemplice di Maggioli, con accesso tramite autenticazione SPID.
Solo al completamento di questa fase, la piattaforma permette l'accesso al secondo task.
Raccolta Documenti
In questa fase, il commercialista utilizza una checklist per verificare la raccolta dei documenti necessari (LIPE, Registri IVA e Versamenti Effettuati).
Alla selezione della raccolta di tali documenti segue il completamento dello stato del task e il passaggio al successivo.
Elaborazione
Il commercialista procede all'analisi e al lavoro su tutti i documenti relativi al cliente.
Sfrutta le funzionalità di Synbee per comunicare e risolvere eventuali dubbi, preparando il terreno per la condivisione e l'approvazione successiva.
Condivisione e Approvazione
Dopo l'elaborazione, il professionista può condividere con il cliente elaborati, bozze o risultati economici.
L'approvazione formale del cliente tramite il tasto approva è necessaria per passare alla fase successiva, consentendo al commercialista di procedere con la raccolta delle firme sulla dichiarazione.
Raccolta delle Firme
Dopo l'approvazione del cliente, il commercialista richiede la firma digitale del cliente sulla Dichiarazione IVA.
Synbee semplifica questo processo con un placeholder dedicato al documento della Dichiarazione IVA, che sarà firmato tramite il servizio di FirmoSemplice.
Conferma Invio Documenti
Synbee supporta il professionista nel monitorare l'obbligo di trasmissione dei documenti all'Agenzia delle Entrate.
Il sistema consente di contrassegnare quali documenti sono stati inviati, facilitando l'adempimento attraverso una finestra di controllo degli elaborati inseriti nella pratica e trasmessi.
Archiviazione
L'ultimo passo del workflow è dedicato all'archiviazione, assicurando che tutta la documentazione correlata alla Dichiarazione IVA sia archiviata in modo ordinato e accessibile.